Gerar relatórios e exportar
Todos os relatórios seguem a mesma estrutura: escolher o período, ler a comparação, conferir a tabela e exportar.
Passo a passo
- Abra Relatórios no menu lateral. O hub mostra apenas os relatórios a que você tem acesso.
- Escolha o relatório conforme a pergunta que você quer responder (veja a tabela abaixo).
- Defina o período no seletor de datas, que traz atalhos de intervalo.
- Leia os cartões de comparação. Eles mostram a métrica no período atual e no período anterior de mesmo tamanho, com a variação.
- Confira a tabela com os dados detalhados.
- Exporte em CSV, Excel ou PDF. Volumes grandes geram um aviso antes.
Qual relatório responde a cada pergunta
| Pergunta | Relatório | Âncora de data |
|---|---|---|
| Quanto faturamos no período? | Vendas e Receita | Data da compra |
| Quantas pessoas realmente vieram? | Ocupação / Check-in | Data da visita |
| Quantos ingressos foram emitidos e em que estado estão? | Vouchers | Emissão |
| Quanto cada parceiro vendeu e tem a receber? | Comissões de Promotores | Data da compra |
| Quanto concedemos em desconto e cortesia? | Descontos e Cortesias | Data da compra |
| Quais cupons foram usados e por quem? | Uso de Cupons | Data da compra |
| O caixa do balcão fechou? | Caixa / Pagamentos PDV | Data do pagamento |
| Como concilio com a adquirente? | Pagamentos por máquina | Data do pagamento |
A âncora de data explica quase toda divergência
Receita usa a data da compra; ocupação usa a data da visita. Um ingresso comprado em março para uma visita em julho aparece na receita de março e na ocupação de julho. Não é erro.
Como funciona a comparação de período
O sistema compara com a janela de mesmo tamanho imediatamente anterior, terminando no dia anterior ao início do período escolhido.
| Período escolhido | Comparado com |
|---|---|
| Últimos 7 dias | Os 7 dias anteriores a esses |
| Um mês de 31 dias | Os 31 dias anteriores |
| Um único dia | O dia anterior |
Quando o período anterior tem valor zero, a variação percentual aparece como “—”.
Como os números de receita são formados
- Bruto = vendas pagas, sem cortesias.
- Cancelado/estornado = valor das vendas canceladas e reembolsadas.
- Líquido = bruto menos cancelado. Não desconta taxa de operadora nesta fase.
- O canal é decidido nesta ordem: cortesia → promotor → PDV → online.
Exportação
| Formato | Quando usar |
|---|---|
| CSV | Levar para planilha ou importar em outro sistema. |
| Excel | Manter formatação. O relatório de Caixa exporta em várias abas, incluindo uma com todas as transações do PDV. |
| Enviar e arquivar o fechamento. |
A exportação usa exatamente as linhas já filtradas — nunca inclui dados de outra empresa.
Erros comuns
| Situação | Motivo | Solução |
|---|---|---|
| “Sem permissão” dentro do relatório | O hub libera pelo acesso geral; cada relatório tem permissão própria | Solicitar a permissão específica |
| Números diferentes do dashboard | Âncora de data ou filtro de canal diferente | Comparar os mesmos critérios |
| Cortesias não aparecem na receita | Comportamento correto | Consultar Descontos e Cortesias |
| Desconto manual do PDV não aparece em Uso de Cupons | Limitação conhecida: ele não gera resgate | Usar Descontos e Cortesias |
| Não encontro o filtro por código de cupom | Existe no servidor, mas não está exposto na tela | Exportar e filtrar na planilha |
| Exportação demorando | Volume grande | Reduzir o período |
Boas práticas
- Feche o mês sempre com o mesmo relatório, para manter o critério ao longo do tempo.
- Guarde as exportações mensais — elas são o retrato daquele fechamento.
- Conceda os relatórios sensíveis (receita, comissões, caixa) apenas a quem precisa.
- Para comparar temporadas, use o widget de comparação anual do dashboard.